Uma boutique de M&A e Growth Capital

A ATOS ADVISORS foi fundada em 2017 e possui uma equipe com mais de 20 anos de experiência em processos de M&A, Growth Capital e Reestruturações complexas, envolvendo os mais diversos setores. Temos como principal mandado extrair o melhor do processo de negociação, maximizar o valor das empresas e realizar interações coordenadas e éticas com alinhamento de interesses por todo o ciclo da operação.

M&As

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Operações de Growth Capital

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de 2017 a 2024

Contato →

Quem Somos.

A ATOS ADVISORS é uma boutique de M&A e Growth Capital que atua na maximização de valor para as Companhias (valuation) por meio de identificação de alavancas estratégicas e múltiplos acessos no mercado financeiro e de investimentos.

Nosso propósito é enriquecer a tomada de decisão de nossos clientes com análises cuidadosamente elaboradas e nossa experiência de mais de 20 anos em M&A, Growth Capital e reestruturação empresarial.

A expertise de nossa equipe, através múltiplos perfis profissionais, ultrapassa as barreiras culturais típicas de bancos tradicionais para entregar soluções únicas e completas.

Discover More

A ATOS atua em
6 principais
verticais de negócios:

Telecomunicações

Provedores de Internet, DataCenter’s e Distribuidores

Mineração

Small mining companies e Reservas Minerais

Segurança Eletrônica & Cyber Security

Agronegócio

Fertilizantes, Fazendas, Granjas, Frigorificos, Floretas e Insumos

Logística

Terminais Portuários, Centros Logísticos e Transporte

Tecnologia

TIC e SaaS

Desde 2017 a ATOS ADVISORS já intermediou mais de 150 operações de M&A, ultrapassou 50 no setor de telecomunicações. Também foram intermediados R$ 3,5 bilhões de funding para cerca de 200 empresas nos mais diversos setores.

As transações de fusões, aquisições, desinvestimentos e captações concluídas nesse período somaram R$ 8 bilhões, além de outros R$ 4 bilhões envolvendo reestruturações financeiras.

Nossas Soluções.

M&A

A ATOS ADVISORS é uma boutique de M&A com foco no Middle e Small market.

Os interesses são alinhados, nossos honorários são 100% no sucesso, não existem valores fixos ou mensais. E recebemos nossos honorários parepasso aos valores recebidos pelos empresários.

Atuamos majoritariamente no SELL SIDE, assessorando empresários que desejam vender as empresas para consolidares estratégicos, fundos de private equity, venture capital, search funds. Também assessoramos empresas no BUY SIDE (que desejam avaliar e adquirir participação em outras companhias). Aproximamos as partes interessadas e mapeamos as possibilidades de transações e/ou parcerias estratégicas. De forma integrada e associada conseguimos recursos para viabilizar os M&As.

Alienação total da companhia

Atração de sócio estratégico ou financeiro

Aquisição, fusão e incorporação de empresas

Formação de joint-ventures

Aporte de Capital

Cisões

Management buyout

Spin-Offs / Compra de Carteira de Clientes

Growth Capital

A ATOS ADVISORS atua na estruturação de operações de emissão de dívida com foco em aumento do valuation das empresas. Criamos soluções customizadas para empresas que buscam levantar recursos fora do ambiente tradicional dos grandes bancos e casas convencionais, por meio de debêntures, notas comerciais, mútuos conversíveis, entre outros.

O Growth Capital é uma modalidade de liberação de capital com foco em empresas que apresentem bom potencial de crescimento, seja orgânico ou inorgânico.

Em geral as empresas que recebem o Growth Capital se tornam consolidadoras regionais/setoriais realizando uma série de aquisições de empresas concorrentes ou empresas para complementar/diversificar o portifólio de produtos/serviços.

Um das grandes vantagens do Growth Capital é alinhamento entre as partes sobre os objetivos de curto e longo prazos. Tradicionalmente são operações de longo prazo e com carência, um mix de Debt and Equity.

A ATOS também atua na intermediação de recursos tradicionais tais como, Revolvência em fundos com direitos creditórios, Fintech Credit Solutions, Mútuos Simples, Distressed Funds e Empréstimos Estruturados em Geral (BNDES, FINEP, Bancos Estaduais, Agências de Fomento, Bancos Multimercados e outros).

Desde 2017 a ATOS ADVISORS já intermediou cerca de R$ 3,5 bilhões para cerca de 200 empresas nos mais diversos setores.

Emissão de Debêntures

A emissão de debêntures é um processo que permite às empresas captar recursos no mercado de capitais para financiar projetos ou reestruturar dívidas. As debêntures são títulos de dívida que oferecem juros futuros, e o investidor que as compra se torna um debenturista.

Para emitir debêntures, a empresa deve:

Registrar a emissão na Comissão de Valores Mobiliários (CVM)
Publicar a ata da assembleia geral ou do conselho de administração que deliberou sobre a emissão
Inscrever a escritura de emissão no registro do comércio
Constituir as garantias reais, se for o caso

As Debêntures são emitidas por Sociedades Anônimas (SA) não financeiras de capital aberto ou fechado. Podem ser feitas várias emissões e cada emissão pode ser dividida em séries. Os tipos de debentures podem ser simples, conversíveis, incentivadas, permutáveis. A debênture poderá, conforme a sua escritura de emissão, ter garantia real ou garantia flutuante, não gozar de preferência ou ser subordinada aos demais credores da companhia.

É altamente recomendável que as empresas tenham as Demonstrações Contábeis dos últimos 3 anos auditadas por empresas de auditoria independentes, tais como: PwC, Deloitte, EY, KPMG, BDO e Grant Thornton.

Desde 2017 a ATOS ADVISORS já intermediou cerca de R$ 1,2 bilhão de debentures para 9 empresas.

Emissão de Notas Comerciais

As Notas Comerciais tem características e funcionamento bastante similares às debentures. As notas comerciais são um valor mobiliário com livre comercialização e podem ser emitidas por sociedades anônimas, limitadas ou cooperativas.

A Nota Comercial (NC) é um título de crédito usado por empresas para captar recursos junto a investidores.

A Lei nº 14.195, promulgada em agosto de 2021, permitiu a emissão escritural das notas comerciais, o que trouxe mais segurança para os investidores.

As debêntures precisam de um agente intermediário para serem emitidas e registradas na CVM, enquanto as notas comerciais podem ser emitidas diretamente em negociações com os investidores/gestoras/bancos/fundos.

Desde 2017 a ATOS ADVISORS já intermediou cerca de R$ 250 milhões de notas comerciais para 5 empresas.

Revolvência em fundos com direitos creditórios (CONTA GARANTIA)

Operação de crédito com prazo ilimitado de amortização do principal, lastreada em contratos com os clientes. As empresas podem transformar seus direitos creditórios em títulos negociáveis no mercado.

A empresa só paga juros e encargos sobre os valores operados
Os juros são cobrados a cada operação
Sem incidência de IOF
Sem penalidades ou multas no encerramento das operações

A operação de revolvência permite que as empresas antecipem o recebimento de recursos (de 3 até 12 meses) para financiar projetos e otimizar a liquidez do fluxo de caixa. A cada mês que os recebíveis forem sendo liquidados, um novo mês é liberado, para a empresa antecipar

São operações desburocratizadas, aprovações de crédito em até 5 dias úteis e limites de créditos flexíveis.

Todo o processo ocorre em ambiente digital e auditável.

Desde 2017 a ATOS ADVISORS já intermediou cerca de R$ 700 milhões para mais de 80 empresas.

Mútuos Conversíveis

Os mútuos conversíveis são um instrumento com substancial discricionalidade entre as partes, são operações privadas e confidenciais, bastante flexíveis em formatos e condições. Em muitos casos funciona como uma “ponte” (bridge) para uma próxima rodada mais estruturada ou para o início de uma avenida de M&As (buy side).

Um mútuo conversível é um contrato de empréstimo em que o investidor/financiador pode converter o valor investido/financiado em ações ou quotas da empresa no futuro. É um instrumento muito utilizado para financiar empresas de pequeno e médio porte sem acesso ao mercado corporativo. Em alguns casos também pode ser utilizado em startups e empresas em estágio inicial.

No mútuo conversível, o investidor fornece capital para a empresa, mas a devolução do valor pode ser feita em forma de participação societária na empresa, caso seja do interesse do investidor. A conversão só acontece se for do interesse do investidor e se cumprirem determinadas condições.

O contrato pode prever a devolução do dinheiro corrigido caso o investidor/financiador não opte pela conversão.

Em caso de vencimento do mútuo sem que a empresa tenha atingido o valuation esperado ou que não obtido sucesso em uma nova rodada de financiamento/aporte, o investidor/financiador pode decidir pela conversão em ações/quotas ou negociar o adiamento do vencimento.

Desde 2017 a ATOS ADVISORS já intermediou cerca de R$ 150 milhões para mais de 20 empresas.

Nosso Sócio Fundador

Gustavo Freitas, MSc & Phd

Executivo C-Level por mais de 20 anos nos segmentos de fertilizantes, mineração, indústria química, navegação e logística portuária, educação e consultoria.

Atuou como CFO e Diretor de Relações com Investidores e M&A em empresas como a Log-In Logística Intermodal S.A., Vale Fertilizantes, TVV Terminal de Vila Velha S.A., Lages Logística S.A., Fosfertil – Fertilizantes Fosfatados S.A. e SEBRAE.

Enquanto executivo no mundo corporativo liderou projetos de aquisição e alienação de ativos (M&A), nas áreas de mineração, fertilizantes, logística e educação, além de projetos greenfield e brownfield, em indústrias e empresas com atuação em infraestrutura. Executou diversas operações de captação de recursos junto a bancos públicos e privados (no Brasil e no exterior), emissão de títulos e reestruturações de dívidas, que somadas ultrapassam R$ 10 bi.

PhD pela FGV com ênfase em Economia de Empresas e Finanças, Mestre em Competitividade pela FGV, Especialista em Turnaround, Finanças e Controladoria por renomadas instituições de ensino no Brasil e no exterior, bacharel em Economia e Administração.

É sócio fundador ATOS ADVISORS e da Frurion Participações e Investimentos, e Conselheiro de Administração de várias empresas no mercado brasileiro, em especial do setor de telecomunicações (ISP’s), e professor da FGV Educação Executiva.

Gustavo Freitas lidera uma equipe de 20 profissionais com background na área financeira, modelagem e valuation, análise de mercado, estruturação de fundos, M&A e captação de recursos.

Na ATOS ADVISORS desde 2017 liderou mais de 150 operações de M&A, além de um outra centena de operações de captação de recursos.

Conheça nossos
Executivos

CAROLINA HATA,
MSc, especialista de Marketing e Estratégia

Executiva com mais de 20 anos de experiência em Marketing e Estratégia, atuando em grandes empresas internacionais e brasileiras. Especialista na criação e implementação de estratégias de marketing eficazes, desenvolvimento de áreas de CRM, realização de pesquisas de mercado, otimização de canais de venda e definição de estratégias de precificação, além background em construção de Planejamento Estratégico e Orçamento Base Zero (OBZ).

Carolina é formada em Marketing com pós-graduação em Estratégia pela Fundação Dom Cabral e possui uma dupla titulação de mestre em Administração pelo Insper e uma renomada instituição da Europa. Sua trajetória inclui passagens por organizações de destaque, como Santander, HSBC, Bradesco, GM Financial, Porto Seguro e Porto Serviço, onde contribuí significativamente para o crescimento e a inovação.

GABRIELA NAKASHIMA,
Procurement e Strategic Sourcing

Executiva com mais de 20 anos de experiência na área de Compras, atuando em empresas como Royal De Heus (multinacional holandesa), MCassab e Biogenic Group (multinacional Coreana). Expertise na gestão de fornecedores, negociações estratégicas e otimização de custos, além de ampla experiência em análise de dados para tomada de decisão e estratégias de precificação. Atuação direta com times globais, liderando a implementação de diretrizes internacionais e otimizando processos de compras e negociação em mercados estratégicos.

Gabriela liderou inúmeros projetos de implementação e aperfeiçoamento da área de compras, transformando-as de áreas operacionais para unidades estratégicas focadas em criação e captura de valor para os acionistas. Bacharel em Relações Internacionais com pós-graduação em Gestão de Negócios pela Fundação Dom Cabral (FDC).

YARA RAPOSO,
especialista em Compliance

Advogada com mais de 15 anos de experiência em Contratos e Compliance, atuando em grandes empresas internacionais e brasileiras, tais como a norueguesa Yara Fertilizantes, a alemã DHL de logística, a Ultragaz do Grupo Ultra, a EY de auditoria e mais recentemente nas empresas de tecnologia Loggi e Intelipost. Yara é bacharel em Direito com pós-graduação em Contratos pela PUC SP e Investigações Corporativas e Compliance pela FIA Business School.

Sua trajetória inclui implementação de áreas de Compliance e programas intensivos de combate de fraudes e corrupção, onde contribuiu significativamente nas empresas para mitigação de riscos e adequação às normas, regulamentações, políticas internas e demais leis vigentes.